第一章　象とハルシャ馬
　享保期の世相／従四位広南白象／江戸の象ブーム／舶載の馬／「鎖国」と洋書輸入解禁

第二章　南紀徳川家
　城下町和歌山／草創期の和歌山城／徳川頼宣の入部／吉宗の母お由利／幼少時代の吉宗／部屋住みから紀州藩主へ／紀州藩の窮乏と吉宗の財政再建／藩主としての面目／江戸時代の政治観と吉宗像

第三章　江戸城乗り込み
　絵島辞見と大奥の権力争い／六代将軍家宣の継嗣問題／御三家の将軍後継レース／将軍職を固辞した吉宗／就任当初の人心収攬策／幕閣、大奥の支持

第四章　米将軍の苦闘
　政務に励む吉宗と幕政の新風／倹約令と経済対策／新田開発と年貢増徴／米相場の暴落／士道としての鷹狩り復興／武芸奨励の真意

第五章　大江戸の民政
　火災の多発と江戸の繁栄／男性都市的性格をもつ江戸／町火消の創設と防火対策／目安箱の制度／小石川養生所と福祉行政／民度を揚げた学問奨励策

第六章　人材登用の機微
　活路を開く「足高の制」／ブレーン、室鳩巣と荻生徂徠／実務官僚、神尾春央／地方巧者、田中丘隅／町奉行、大岡越前守忠相／江戸の裁判制度／『大岡政談』と忠相の実像／法治主義による「公事方御定書」の完成／享保の改革を実践した忠相

第七章　朝鮮人参と甘藷
　家康が試みた朝鮮人参栽培／江戸時代の貿易と国益論／朝鮮人参生草の密輸入／困難をきわめた人参栽培／救荒作物甘藷の普及／蘭学の端緒を開いた青木昆陽

第八章　御庭番秘話
　御庭番創設の目的／伝説と実態／能力と職掌／御庭番と本草

第九章　批判者の登場
　華美奔放な藩主、徳川宗春／尾張藩のわだかまり／宗春の人間尊重主義／理想を追って挫折した名君

第十章　不良将軍と天一坊
　性的に放縦だった吉宗／不品行が招いた「天一坊事件」／現実にあった御落胤騒動／後嗣家重と御三卿

第十一章　改革のあとにくるもの
　吉宗の親馬鹿ぶり／吉宗語録『柳営夜話』／死後まで通した倹約／幕藩体制をおびやかす百姓一揆／尊王論と宝暦事件
　あとがき