序章　初めて踏んだ日本の土

第一章　高まる文名
　　　　　──『極東遊記』と『大日本』

第二章　遠ざかる祖国ポルトガル
　　　　　──栄光と憧れ

第三章　不毛のモザンビーク
　　　　　──人妻との灼熱の恋

第四章　謹直と泥沼
　　　　　──マカオの妻子

第五章　神戸領事として
　　　　　──おヨネとの結婚と『日本通信』

第六章　おヨネの死と明治の終焉
　　　　　──「見るべきものは見つ」

第七章　徳島への片道切符
　　　　　──モラエス精神異常説と『徳島の盆踊』

第八章　唐人が愛した二十歳の町娘
　　　　　──壮絶なコハルの生と死

第九章　追慕（サウダーデ）
　　　　　──新たな宗教〈雑種の蘭〉と『おヨネとコハル』

第十章　尼と猫と子供たち
　　　　　──孤独と疎外

第十一章　老いと死を見つめて
　　　　　──『日本精神』の完成と謎の死

終章　徳島のモラエス追慕

　　あとがき

　　モラエス年譜

　　　主要参考・引用文献