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想いをこめた黒髪の乱れ乱れて悩ましく恋に狂わんあで姿―鏡花の名作にいどんで日本一の魅力コンビ、衣笠貞之助・山本富士子が全女性の涙をからす悲恋大作！

深川の大きな材木問屋の娘・夏子が若い乱暴な板前・愛吉の喧嘩のそば杖で怪我をする。運び込まれた病院の若い医学士・光起と夏子はいつしか恋を覚える。愛吉は夏子を怪我させた自分の粗暴をはじ、酒を断って更正を誓う。夏子の家は火事で焼けて没落、光起は華族の娘と結婚する。傷心の夏子は伊豆下田で芸者に身を落し、小田原辺を転々とする。そんな夏子を慕って板前稼業を続けながら蔭に日向に彼女に献身する愛吉。結婚に失敗した光起は夏子を捜し求めて小田原にやって来る。夏子の前借を清算して償いをしようとする光起の前に、出刃をかざした愛吉が…