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夕暮れの第三京浜。白いムスタングから、仔猫と若い女の子が放り出された。
「大丈夫かよ、ほら！」
後ろから来たオートバイの少年が声をかける。ゴローとさち乃の出会いだ。

そして、二人の奇妙な同棲生活がはじまる。
さち乃はスナックでアルバイトし、ゴローのアパートには猫がどんどん増えてゆく。
ただでさえ危なっかしい若い二人に、ムスタングの男が絡み、さらには、さち乃が事件に巻き込まれ・・・。
やがて、さち乃はゴローの前からも、男の前からも姿を消してしまう。スナックでしょげかっているゴローの許に行方不明だったさち乃が戻ってきた。
「また働かせてね…」。復帰祝いのゴキゲンなブギが、ゆっくりと二人をつつんでゆく――。