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何処へ行くのか、何処から来たか。粋でいなせで度胸があって、滅法強い腕っ節！　人呼んで木曽の天狗という。

ストーリー
イカサマばくちの道具を売って歩く旅烏の権兵衛は、商売道具を奪おうとした土地の顔役をぶん殴り逃げる途中、百姓の茂左衛門とその妻に匿われる。夫婦の情に打たれた権兵衛は、やくざな生活から足を洗おうと決意する。追っ手を逃れて逃亡の日々を暮らすなか、ひょんなことから知り合った與三松が茂左衛門の息子と知った権兵衛は、やくざの権次一家に捕らわれた與三松の恋人・おとよとその父・甚兵衛のために一肌ぬぐ決意をする。丸腰のまま権次一家をおとずれる権兵衛の運命は…。